Британская пословица гласит: ветхую собаку новым трюкам не научишь. И в мире высоких разработок эта идиома находит столько подтверждений, что другой раз диву даешься, как настойчиво ветхие псы пробуют изучать новые трюки. Примеров масса – неудачи Гугл в сегменте социальных сетей, Микрософт, потерявшая рынок мобильных устройств, и многие другие. Но всё не впрок: ветераны навёрстывают потерянное без особенного успеха.
Недавний пример для того чтобы поведения мы сейчас и разглядим. Лишь в этом случае в облачных разработках, а не в мобильных устройствах либо соцсетях. Тут всё не так фатально, потому, что разработчики и корпоративный мир намного охотнее адаптируются к разработкам, дающим слово солидные пользы, чем рядовые потребители. Но обстановка на рынке облачных одолжений начинает напоминать монополию, с которой не в силах совладать кроме того такие софтверные гиганты, как IBM и SAP.
Оба вендора на этой неделе не смогли порадовать собственных акционеров, публично отчитавшись об тяжёлых квартальных итогах. Сам по себе пессимистичный отчёт IBM либо SAP не есть лакмусовой бумажкой: такое случается сплошь и рядом, по совсем не зависящим друг от друга обстоятельствам. Но предполагаемый путь выхода из сложившегося положения у обоих гигантов один – облачные разработки. Притом что сейчас облака скорее съедают прибыль вендоров, нежели наращивают ее. И основной соперник всех на этом поле, конечно же, Amazon.
Очень показательным примером восприятия обстановки стал диалог, что ваш покорный слуга непроизвольно отследил в Twitter. Журналист ReadWrite Мэтт Эсэй (Matt Asay) задал своим читателям вопрос: не думается ли кому-нибудь ещё забавным то, что IBM и SAP усиленно нажимают на тучи, дабы расширить прибыль, кроме того в то время, когда AWS делает уже сороковую скидку? На что разработчик PostGIS Пол Рэмси (Paul Ramsey) отвечает вторым вопросом: разбогател ли хоть кто-нибудь, соперничая с Amazon? Более чем хорошее начало сегодняшней беседы.
В публичном отчёте SAP пишет, что быстро растущий облачный бизнес генерирует всё больше прибыли и в будущем станет стабильным источником дохода. Но в случае если облачный бизнес так прибылен, то из-за чего компания публикует негативные денежные отчёты уже два года подряд?
У IBM также не все сладко: бизнес, который связан с поставкой компонентов, все ещё генерирует хорошую прибыль, но софтверный и сервисный сегменты заметно просели. Наряду с этим IBM также деятельно инвестируют в облачную инфраструктуру: совсем сравнительно не так давно мы информировали о том, что компания положила $1,2 миллиарда в постройку 15 дата-центров в главных экономических территориях планеты.
Получается, что оба игрока ищут громадную прибыль на низкомаржинальном рынке, где правила игры устанавливает их соперник Amazon. Компания г-на Безоса сейчас есть безоговорочным фаворитом. Особенно ярко это ощущается на рынке IaaS, где активы Amazon в пять раз превосходят мощности четырнадцати наибольших соперников, не считая Гугл. По крайней мере так думает Gartner. Но, не IaaS единой сильна AWS: в PaaS-сегменте также чувствуется нарастающее давление компании.
Первым, кто всерьёз заявил о конкуренции с Amazon, стала Oracle. Комментируя действия софтверного вендора на рынке, представители компании заявляли: «Мы собираемся реализовывать клиентам IaaS и предлагать тем же клиентам качественную PaaS при необходимости. Это привлечет дополнительную прибыль и разрешит предоставлять клиентам всевозможный пакет корпоративных приложений в тучах». И с того времени мы ежедневно читаем сводки с фронтов, где Oracle неизменно проигрывает ценовую войну Amazon. Но, на Oracle равняться не следует: эта компания уступает в таковой войне кому угодно, что не мешает ей быть одной из самых успешных на ИТ-рынке.
Тем временем Amazon ещё посильнее закручивает гайки. Сравнительно не так давно компания объявила юбилейное, сороковое по счёту понижение цены на тучи с 2006 года (будьте уверены, Пол Рэмси посчитал точно). Как классические, закостенелые компании типа IBM, Oracle и SAP, привыкшие лишь повышать цены, будут бороться с демпингующей AWS? Каких-либо разумных способов борьбы с Amazon нет, а вместо этого компании убеждают инвесторов, что тучи приносят прибыль. Вот что пишет аналитик Cowen Co. Питер Голдмахер (Peter Goldmacher): «Довольно скромное участие SAP в облачном бизнесе (он образовывает 5% от доходов компании) приводит нас к мысли, что менеджеры акцентируют внимание на этом направлении чтобы скрыть неприятности с главным бизнесом. Вероятнее, в отчете SAP умело поиграла цифрами и перевела на тучи часть продаж из вторых сегментов, тем более что понятие “облака” очень довольно». Полагаю, Питер написал это не столько для обвинения SAP, сколько чтобы выделить: представления классических вендоров об тучах и настоящая обстановка на рынке кардинально различаются.
А обстановка, которая на данный момент имеет место быть, уже неоднократно складывалась в технологическом мире. Многие не забывают историю компании Novell и её взаимоотношения с SUSE Linux. Novell оперировала NetWare, сетевой ОС, которая когда-то уверено держала лидерскую позицию на рынке. Но со временем Novell заявила, что NetWare сдаёт позиции, каждый год теряя 11% прибыли. Дабы как-то решить эту проблему, в 2003 году компания приобрела SUSE, лидирующего в то время Linux-провайдера. Предполагалось, что сделка окажет помощь Novell отыскать новые пути развития. Но бизнес, который связан с NetWare, и SUSE – это полностью различные категории. NetWare была высокомаржинальным бизнесом, с определённой структурой дохода. А у Linux по большому счету необычная бизнес-модель, которую ещё необходимо осознать, дабы извлекать прибыль. В этот самый момент Novell забуксовала, не сумев сделать SUSE прибыльным активом. Компания привыкла трудиться в высокомаржинальном бизнесе, а опенсорсный продукт потребовал совсем второй ценовой политики. В следствии SUSE начала расти лишь тогда, в то время, когда её высвободили от связки с Novell. Имея в багаже собственного опыта такую историю, большие вендоры должны задуматься о том, что единственный метод что-либо противопоставить Amazon – это играться по её правилам.
И правила эти отнюдь не ограничиваются ценовой политикой. Дабы проиллюстрировать сие утверждение, приведу долгую цитату из материала аналитика Gartner Лидии Леонг (Lydia Leong):
“Amazon создала новый тип клиента и достаточно действенно дистанцировала его от всех остальных. И, потому, что эта компания фактически неизменно первой показывает новые “фишки” на рынке, она смогла вынудить соперников играться в догонялки. Никто не говорит, что корпоративные пользователи прекратили брать облака, но Amazon сфокусировалась на другой категории. Деньги, получаемые на IaaS, тратят по большей части разработчики, и оттого как раз их пожелания первыми учитывают провайдеры. Исходя из этого рынок на данный момент благоволит тем провайдерам, каковые реализовывают облака разработчикам. Это не свидетельствует, что провайдеры, ориентированные не на разработчиков, не серьёзны. Многие из них заметили новый шаблон поведения и пробуют среагировать. Но большая часть таких провайдеров – зрелые организации, которую не смогут отражать рыночные тенденции так скоро. У них имеется подушка безопасности в виде классических источников дохода. Наряду с этим никто не застрахован от массивного рыночного сдвига в сторону облачных разработок”.
Словом, переход в тучи для SAP, IBM и Oracle чуть ли окажется несложным. Не вследствие того что они не могут делать собственную работу, а по той причине, что им потребуется фундаментальный пересмотр структуры продукта, процессов и продаж. Посмотрим, удастся ли им перестроиться, и ожидаем нового квартального отчета.